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繼“大氣十條”(《大氣污染防治行動計劃》)之后，我國又一項重大污染防治計劃——《水污染防治行動計劃》(下稱“水十條”)即將全面實施。據(jù)了解這項總投資預(yù)計超過2萬億元的計劃草案已報請國務(wù)院審議。2萬億的市場盛宴也即將開啟。
6月4日，在國務(wù)院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會上，環(huán)保部副部長李干杰表示，環(huán)保部將抓緊制定出臺“水十條”，切實打好水污染防治的重大戰(zhàn)役。
制定“水十條”的思路主要是“抓兩頭、帶中間”：一頭是抓好飲用水水源地等水質(zhì)比較好的水體水質(zhì)保障，保證水質(zhì)不下降、不退化；另一頭是針對已經(jīng)嚴重污染的劣V類水體，尤其是影響群眾多、公眾關(guān)注度高的黑臭水體，下決心治理好，大幅減少甚至消滅掉。通過這兩頭來帶動中間一般水體的水污染防治。
環(huán)保部透露，“水十條”總投資預(yù)計超過2萬億元。中信證券分析預(yù)測，“水十條”出臺后，從消滅劣Ⅴ類水角度出發(fā)，近年來已逐步開始的市政污水提標改造將得到進一步強化。若僅考慮重點地區(qū)污水廠在3年內(nèi)完成改造、單位投資按“十二五”規(guī)劃中平均約525元/噸進行估算，則年投資需求或達108億元。
“水十條”出臺后，水務(wù)設(shè)備行業(yè)也將面臨千載難逢的大好時機。以排污泵為例，水泵行業(yè)預(yù)計未來年均增長率保持在20%左右。據(jù)了解，依據(jù)“水十條”提出的要求，我國或?qū)⑦m度提高排污收費標準并擴大排污收費范圍，將污泥處理處置納入污水處理成本。與此同時，將加快重污染水體綜合整治、飲用水微量有毒物質(zhì)處理、地表水地下水污染協(xié)同防控、水生態(tài)目標管理等關(guān)鍵共性技術(shù)的研發(fā)。屆時，節(jié)水技術(shù)改造和節(jié)水產(chǎn)品、水污染控制和治理高效技術(shù)都將受益。
我國還將推動生產(chǎn)和污染防治設(shè)備的升級改造，篩選一批技術(shù)先進、穩(wěn)定有效、經(jīng)濟適用的環(huán)保裝備，以補貼用戶、采購服務(wù)等方式開展村鎮(zhèn)村頭污水處理技術(shù)、城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)、行業(yè)清潔生產(chǎn)與資源化技術(shù)、畜禽清潔養(yǎng)殖與污染防治技術(shù)、水產(chǎn)健康養(yǎng)殖等關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用。
分析人士表示，水污染處理板塊在估值大幅回落、水污染事件推動、政策利好支持三大影響因素下，以下四大細分領(lǐng)域或?qū)⒂瓉硇乱惠喩蠞q周期。
第一，工業(yè)水處理領(lǐng)域，工業(yè)污水投資過去受宏觀經(jīng)濟影響比較大，2007年、2008年高速增長，而2009年大幅下滑。瑞銀證券認為，近幾年，政府和民眾對環(huán)保要求的一致提高，將推動工業(yè)污水處理投資加速增長。龍頭受益股可關(guān)注津膜科技，公司客戶廣泛分布于各個行業(yè)，其膜產(chǎn)品相比同業(yè)具有明顯的性價比優(yōu)勢，未來公司應(yīng)直接受益于工業(yè)水處理投資上升。
第二，市政污水建設(shè)方面，隨著城鎮(zhèn)化進程加速，排水與污水處理建設(shè)至關(guān)重要。近年來，我國城市洪澇災(zāi)害頻發(fā)，排污企業(yè)與污水處理企業(yè)出水水質(zhì)不達標、污泥處置達標率低等現(xiàn)象屢見不鮮。而隨著我國新型城鎮(zhèn)化進程的加速，這些問題都亟待解決。主要受益股包括：碧水源、納川股份、青龍管業(yè)、國統(tǒng)股份、龍泉股份等。
第三，膜技術(shù)方面，水處理行業(yè)將在“十二五”期間進入質(zhì)量提升期。膜技術(shù)受益于出水質(zhì)量標準升級，國內(nèi)膜技術(shù)企業(yè)憑借性價比與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢取得發(fā)展空問；業(yè)內(nèi)人士表示，重點關(guān)注膜技術(shù)先進、項目能力強的碧水源，在煤化工水處理領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先的萬邦達、津膜科技，以及從事生活垃圾滲濾液處理、進軍餐廚業(yè)務(wù)取得突破的維爾利。
第四，凈水器市場。分析人士稱，近期發(fā)生的水污染事件或?qū)⒁l(fā)資本市場對凈水器的關(guān)注，未來數(shù)年凈水器市場規(guī)模達3000億元，相關(guān)領(lǐng)域個股值得關(guān)注，例如：澳柯瑪、開能環(huán)保、巴安水務(wù)、美的集團、格力電器等。
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